3 .- Gestión de Clientes
Objetivo:
Digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes.
Funcionalidades y servicios:
Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización
para la definición de las particularidades de los procesos de
comercialización, así como para la carga de datos. Estas horas se
determinan, para cada uno de los segmentos de empresas definidos en el
Artículo 8.2, de la siguiente forma:
– Segmento I (10-menos de 50 empleados): 40 horas de parametrización.
– Segmentos II (3-menos de 10 empleados) y III (0-menos de 3 empleados): 30 horas de parametrización.
Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de
la solución de digitalización que proporcionará, como mínimo, las
funcionalidades y servicios que se detallan a continuación:
– Gestión de clientes: la solución deberá almacenar y permitir la
consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de
negocio y la simulación de compra de productos o contratación de
servicios.
– Gestión de Clientes potenciales (Leads): la solución deberá permitir
que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una
importación por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán
permitir la gestión comercial de los mismos con el objetivo de
convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de
parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según
diferentes criterios.
– Gestión de oportunidades: la solución deberá gestionar todas las
oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o
Lead de ofertas y presupuestos. Además, la solución contemplará el
estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en
negociación, ganadas, canceladas, etc.)
– Acciones o tareas comerciales: la solución debe ofrecer la
posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma
manual como automática.
– Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución debe
ofrecer soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline
y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función
del perfil del usuario de la solución. Deberá ser capaz de generar
informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial,
contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros
atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los
canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán
mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre
diferentes ejercicios comerciales.
– Alertas: la solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en
formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes,
etc.).
– Gestión documental: la solución debe incluir un software para la
gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular
documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los
proporcionados por los propios clientes.
– Diseño Responsive: la interfaz de la solución debe ser responsive, es
decir, debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
– Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web
Services para la consolidación de la información y datos de toda la
empresa.
Rango de precios del servicio
Desde 1.250€ a 4.500€
Importe de la ayuda
0 < 3 empleados: 2.000€ (1 usuario)
3 < 9 empleados: 2.000€ (1 usuario)
10 < 50 empleados: 4.000€ (3 usuarios)